في أول إصدار من نوعه
" سابك " تطرح صكوكا بقيمة 3 مليارات ريال وتوقع اتفاقية تغطية الاكتتاب
مشاركة كبيرة ومتنوعة تعكس الثقة التي تحظى بها (سابك)
وقعت " سابك" امس الاثنين اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بقيمة 3 مليارات ريال ، وذلك بموجب النظام الجديد للسوق المالية . وقد تم توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب مع المدير الرئيس للإصدار ، وهو مجموعة ((HSBC المصرفية العربية السعودية المحدودة ، ومجموعة المدراء المشاركين ، والتي تضم البنك السعودي الفرنسي ، وبنك الخليج الدولي ، والبنك الأهلي التجاري ، ومجموعة سامبا المالية ، والبنك السعودي الهولندي ، وبنك (ساب) . كما تقوم مجموعة (HSBC) المصرفية بدور وكيل حملة الصكوك ، في حين تقوم الأمانة في (ساب) بدور المنسق الشرعي و(ساب) مديرا للدفعات لهذه الصفقة المتميزة . وقد حقق هذا الطرح ، والذي اقتصر على المستثمرين السعوديين ، نجاحاً كبيراً حيث تلقى طلبات اكتتاب من أعداد كبيرة ومتنوعة من المستثمرين . وبناءً على التخصيص النهائي، فقد تم تخصيص 49% لصناديق متفرقة على أكثر من جهة تخص معاشات تقاعد وصناديق استثمارية أخرى ، و15% للشركات والهيئات الاستثمارية ، و36% للبنوك العاملة في المملكة. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك المهندس محمد بن حمد الماضي: ، "إن سابك بطرحها هذه الصكوك لأول مرة فهي تمهد الطريق نحو فتح قناة استثمارية رأسمالية في المملكة غير الأسهم تمكننا من تحقيق أهدافنا من هذه العملية ، والتي من أهمها المساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار ، وإنجاز الخطوة الأولى نحو تنويع مصادر التمويل لسابك" .
ومن جانبه أوضح مطلق المريشد ، نائب الرئيس للمالية في (سابك) "إن إصدار هذه الصكوك يجسد التزام سابك الدائم بتشجيع التمويل الإسلامي وقيادة الجهود المبذولة في هذا الإطار . كما أن مشاركة قاعدة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين يعكس الثقة التي تحظى بها سابك وآفاق النمو المتوقع لها . وقد تجلت هذه الثقة في حجم فائض الاكتتاب في الصكوك المعروضة ، وهو ما نتج عنه خفض مستوى التخصيص بالرغم من إصدار الحد الأقصى المقرر وهو ثلاثة مليارات ريال" .
من جهة أخرى ، ذكر تيموثي غراي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة (HSBC) المصرفية العربية السعودية المحدودة : "عن بالغ اعتزازه وسعادته للتعاون مع (سابك) في هذا الإصدار المتميز واعتبر أن هذا الإنجاز يؤكد ريادة مجموعة (HSBC) المصرفية ودورها الفعال في تطوير الأسواق المالية . كما تأتي هذه العملية تأكيدا على قوة المجموعة بصفة خاصة في هيكلة وتصميم العمليات المعقدة وتزويد العملاء بحلول تمويلية إسلامية ، إننا نشكر (سابك) لمنحنا الفرصة لهيكلة وقيادة هذه الصفقة الرائدة ، ونشكر هيئة السوق المالية السعودية وتداول على دعمهما لهذا الإصدار الرائد والأول من نوعه في المملكة .
وقد انفردت هذه الصفقة بجملة من المزايا الفريدة أهمها : اكبر إصدار للصكوك لشركة على مستوى المنطقة ، اول إصدار عام لصكوك/سندات في المملكة وأول صكوك يتم إدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السوق المالية ، أول صفقة في السوق المالية يتم اعتمادها وفقا لعملية استقبال العروض . اول صكوك قابلة للتداول العام في المملكة وأول صكوك تتم تسوية تداولاتها من خلال تداول . أول صكوك تعتمدها الهيئة الشرعية لبنك سعودي لطرح عام في المملكة . وقد تم تحديد تاريخ التسوية للصكوك يوم السبت 4 رجب 1427هـ الموافق (29 يوليو 2006م) ، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الصكوك في الأيام القليلة اللاحقة .
